Der zottelige und bärtige Woody Fox kommt herein und sieht einen geschmeidigen Danny Montero im Sonnenzimmer herumlungern. Sofort steigt Woody auf Danny und sie küssen sich. Nach einem sehr leidenschaftlichen Zungenaustausch rollt Woody Danny auf alle Viere und vergräbt sein bärtiges Gesicht tief in Dannys rosa Loch. Sein Loch ist glitschig vor Spucke, Danny holt die Ausbeulung in Woody's Hose heraus und macht sich gleich daran, das unbeschnittene Fleisch des Kerls zu bedienen. Woody testet, wie viel Dannys Mund vertragen kann und packt ihn am Hinterkopf, um seinen Schwanz tief in Dannys Hals zu schieben. Nun, da Dannys Mund geöffnet ist, ist es an der Zeit, andere Löcher zu ficken. Während Danny auf allen Vieren ist, schiebt Woody sein Fleisch zügig hinein. Danny gibt ein erstes Stöhnen von sich und Woody beginnt, ihn gut zu ficken. Danny will es noch tiefer und klettert auf Woody, um sein Loch mit dem dicken Schwanz des Australiers aufzuspießen. Woody setzt noch einen drauf, indem er Danny hochhebt und ihn auf den Rücken knallt, um sein Loch zu berühren. Während Woody seinen Schwanz weiter in Danny schiebt, lehnt er sich zurück und streichelt seine Ladung heraus, die seine glatten Bauchmuskeln bedeckt. Als Woody an der Reihe ist, steht er über Danny und spritzt ihm eine dicke Ladung über das ganze Gesicht. Bedeckt mit Sperma, leckt Danny die letzten Tropfen von der Spitze von Woodys pulsierendem Schwanz.