Cesar et Mario sont assis sur leur canapé et Mario offre à Cesar son cadeau d'anniversaire avant qu'ils ne sortent faire la fête avec leurs amis. Lorsque Cesar ouvre son cadeau, il découvre un livre de photos du Costa Rica. Il dit à Mario qu'il est très beau et qu'il a toujours voulu aller au Costa Rica. Mario lui annonce alors qu'ils partent demain en avion pour le Costa Rica. Cesar est très excité et tous les deux commencent à s'embrasser. Ils se tripotent et bientôt Cesar remercie Mario en lui suçant sa bite dure et palpitante. Mario suce alors la bite de Cesar et enfouit son visage dans ses couilles en le léchant et en le suçant pour lui donner un avant-goût de ce qui les attend à leur arrivée au Costa Rica. Mario le retourne et lui rime le cul pendant que Cesar lui caresse la bite par derrière. Le cul de Cesar est mouillé et prêt pour que Mario enfonce sa bite avide dans ce cul serré qui l'attend. Il le baise lentement et passionnément et parfois Cesar le supplie pour une bonne baise d'accouchement. Cesar veut monter sur cette bite veineuse, alors il se met sur le dessus de celle de Mario et glisse lentement le long de sa tige dure. Mario le pompe vite et fort jusqu'à ce que Cesar soit prêt à se faire sauter la cervelle. Cesar aime jouir sur le dos, alors Mario le retourne et le baise jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se retenir et qu'il émette une grosse charge de sperme qui atteint sa propre bouche. Mario se retire et envoie trois énormes jets de sperme sur la tête de César. Appréciez !

Trey and Cesar are sitting in their bed wearing nothing but underwear and watching a porn scene together. They are groping each other through the underwear as they get turned on by what they see. Soon they are extremely horny and decide to close the laptop and Cesar starts sucking Trey and doing his best to deep throat his huge thick cock. They move into a 69 and both suck like champs! Trey then begins rimming Cesar's hairy ass to the delight of Cesar. He then fucks Cesar long and deep as Cesar rides that fat throbbing cock up and down. After a while he tells Cesar that he wants to get fucked too and Cesar then fucks Trey doggy style. Trey lies on his side as Cesar continues to fuck him and stroke Trey's cock at the same time. Trey then says he is not done with Cesar yet and pulls him to the edge of the bed where he continues to fuck Cesar hard and deep until Cesar cannot hold back and he shoots some large thick streams of cum everywhere. Trey sucks the last drops out of Cesar's cock and then shoots his own load all over him.