Die brasilianischen Hengste Alam Wernik und Alexander gehen nach dem Sonnenbad nach drinnen und verlieren sofort ihre Badehose. Nach einem kurzen Rummachen ist Alam auf den Knien und würgt an Alexanders unbeschnittener Stange. Alexander sorgt dafür, dass Alam keinen Zentimeter verpasst, während er ihn festhält, bis Alam nach Luft schnappt. Während sein Schwanz noch in Alams Kehle steckt, leckt Alexander seinen Finger und schiebt ihn in Alams glattes, enges Loch. Power Bottom Alam ist bereit für mehr und klettert auf Alexander, um seine dicke Stange zu reiten. Die beiden halten ihre Lippen fest verschlossen, während Alexander weiter in Alams Arsch bohrt. Bevor sie die Positionen tauschen, beugt sich Alam vor, damit Alexander sein bereits geficktes Loch lecken kann. Alam kann es kaum aushalten und bittet Alexander, seinen Schwanz wieder hineinzustecken. Als Alexander Alams Prostata im Doggystyle durchbohrt, schießt Alam seine Ladung auf das Bett hinaus. Alexander stößt Alam unerbittlich, bis er sich zurückzieht und seine cremige Ladung über Alams Gesicht spritzt.
Skyy Knox lehnt sich über den Balkon und sieht Joaquim Cruze nackt im Pool unter ihm baden. Als die beiden sich in die Augen sehen, verschwendet Skyy keine Zeit und lädt den brasilianischen Kerl auf sein Zimmer ein. Skyy ist vernarrt in Joaquims steinharten Körper und küsst sich bis zu der Ausstülpung in Joaquims Badeanzug hinunter. Skyy taucht ein und wird von einem dicken, unbeschnittenen Schwanz empfangen, den er schnell verschlingt. Nachdem er einige sinnliche Aufmerksamkeit auf seinen Schaft und seine Eier erhalten hat, beschließt Joaquim, sich zu revanchieren. Joaquim nimmt Skyys unbeschnittenen Schwanz bis zu seinen buschigen Schamhaaren hinunter. Er beugt Skyy über die Couch, spreizt seine Backen, spuckt auf sein Loch und geht in die Stadt, um Skyys haarlosen Muskelarsch zu essen. Zwischendurch leckt Joaquim ein paar Finger und bereitet Skyys Loch auf seinen dicken Schwanz vor. Als Joaquim mit der Vorbereitung fertig ist, schiebt er seinen dicken Schwanz tief in Skyy hinein. Skyy liebt es, seinen Schwanz zu nehmen und macht es wie ein Champion. Er nimmt ihn im Doggy Style, bevor er sich auf den Rücken dreht und sein Loch mit seinem Bein auf Joaquims Schultern dehnt. Nachdem er Joaquims Hiebe aus allen Richtungen ertragen hat, lässt Skyy einen Schwall Sperma heraus, der seine Bauchmuskeln überzieht und ihn erschöpft zurücklässt. Joaquim ist noch nicht fertig mit ihm und wichst seine Ladung auf Skyys Gesicht und gibt ihm eine dicke Gesichtsbehandlung, bevor die beiden sich ein letztes Mal küssen.
Remy Cruze genießt ein kurzes Bad im Pool, bevor er nach drinnen geht und Johnny V. im Sonnenzimmer findet. Remy wirbelt einmal mit seiner Zunge um Johnnys Nippel, um den geilen Hengst aufzuwecken. Johnny V. kommt sofort zu sich und fängt an, Remys ganzen Körper zu küssen. Es dauert nicht lange, bis Johnny sich einen Weg zu Remys Unterhose bahnt und sie herunterzieht, um Remys riesigen Schwanz zu lutschen. Remy füttert Johnny mit seinem Schwanz, bis Johnny muss und um mehr bettelt. Remy revanchiert sich, indem er sich über Johnny beugt und seine Zunge mitten in Johnnys Ritze steckt. Remy leckt von der Ritze bis zur Brust und stellt sicher, dass er Johnnys feinen Arsch ganz auskostet. Zuerst reizt Remy Johnnys Loch, indem er seinen Schwanz dagegen drückt, bevor er sich auf den Rücken legt, damit Johnny seine fette Stange mit Hingabe reiten kann. Remy wechselt das Thema, indem er Johnny auf den Boden legt und in sein Arschloch stößt. Als das Johnny noch nicht reicht, hebt Remy ihn hoch und legt ihn auf die Couch, um ihn tief zu ficken, bis Johnny auf seinen Waschbrettbauch explodiert. Johnny legt sich neben seine Arbeit auf dem Sofa und lässt sich von seinem Schwanz ficken, um seine Ladung direkt in sein Gesicht zu bekommen. Nachdem Johnny etwas in den Mund genommen hat, beenden die beiden mit einem Kuss.
Als Danny Montero ins Haus zurückkehrt, wird er von einem halbbekleideten Joaquim Cruze begrüßt. Als Danny Joaquims durchtrainierten Oberkörper sieht, greift er direkt nach der Ausstülpung. Danny knöpft Joaquims Jeans schnell auf und legt sie ihm um die Knöchel, und plötzlich steht er vor Joaquims dickem, unbeschnittenem Schwanz. Danny umschließt ihn mit seinen Lippen und schlürft ihn bis zu den Eiern, bevor Joaquim auf die Knie sinkt und den Gefallen erwidert. Danny hält Joaquims Hinterkopf fest, während er den brasilianischen Kerl ins Gesicht fickt. Joaquim ist wieder an der Reihe und setzt sich auf die Treppe, damit sein Schwanz erneut von Dannys Mund verschlungen werden kann. Danny verschluckt sich an dem kräftigen Fleisch, bis es in seinem Mund und auf seinem Gesicht explodiert. Mit dem Geschmack von Joaquims Ladung auf seinen Lippen, füttert Danny Joaquim mit etwas von seinem eigenen Sperma und sie beenden das Ganze mit einem spermagefüllten Kuss.
Der zottelige und bärtige Woody Fox kommt herein und sieht einen geschmeidigen Danny Montero im Sonnenzimmer herumlungern. Sofort steigt Woody auf Danny und sie küssen sich. Nach einem sehr leidenschaftlichen Zungenaustausch rollt Woody Danny auf alle Viere und vergräbt sein bärtiges Gesicht tief in Dannys rosa Loch. Sein Loch ist glitschig vor Spucke, Danny holt die Ausbeulung in Woody's Hose heraus und macht sich gleich daran, das unbeschnittene Fleisch des Kerls zu bedienen. Woody testet, wie viel Dannys Mund vertragen kann und packt ihn am Hinterkopf, um seinen Schwanz tief in Dannys Hals zu schieben. Nun, da Dannys Mund geöffnet ist, ist es an der Zeit, andere Löcher zu ficken. Während Danny auf allen Vieren ist, schiebt Woody sein Fleisch zügig hinein. Danny gibt ein erstes Stöhnen von sich und Woody beginnt, ihn gut zu ficken. Danny will es noch tiefer und klettert auf Woody, um sein Loch mit dem dicken Schwanz des Australiers aufzuspießen. Woody setzt noch einen drauf, indem er Danny hochhebt und ihn auf den Rücken knallt, um sein Loch zu berühren. Während Woody seinen Schwanz weiter in Danny schiebt, lehnt er sich zurück und streichelt seine Ladung heraus, die seine glatten Bauchmuskeln bedeckt. Als Woody an der Reihe ist, steht er über Danny und spritzt ihm eine dicke Ladung über das ganze Gesicht. Bedeckt mit Sperma, leckt Danny die letzten Tropfen von der Spitze von Woodys pulsierendem Schwanz.
