巴西种马Alam Wernik和Alexander在做完日光浴后进入室内，并立即失去了他们的泳装。在快速的亲热之后，阿拉姆跪在地上，对着亚历山大的未切割的肉棒塞了起来。亚历山大确保阿拉姆不会错过任何一寸，他按住他的阴茎，直到阿拉姆喘息着想要更多空气。他的鸡巴仍然插在阿拉姆的喉咙里，亚历山大舔着他的手指，把它滑进阿拉姆光滑紧致的洞里。强大的底层阿拉姆准备好了更多，爬到亚历山大身上，骑在他粗大的杆上。两人的嘴唇紧紧地锁在一起，而亚历山大继续操练阿拉姆的屁股。在他们交换位置之前，阿兰姆弯下腰让亚历山大舔他预先操过的洞。阿兰姆几乎无法忍受，并乞求亚历山大把他的阴茎放回里面。当亚历山大以狗爬式钻进阿拉姆的前列腺时，阿拉姆把他的东西射到了床上。亚历山大继续无情地冲击着阿拉姆，直到他拔出鸡巴，把他的乳汁射在阿拉姆的脸上。
Skyy Knox从阳台上俯视，看到Joaquim Cruze在下面的游泳池里裸泳。当两人对视时，Skyy不失时机地邀请这位巴西帅哥到他的房间。Skyy迷恋Joaquim坚硬的身体，并一路吻到Joaquim泳衣上的隆起。Skyy潜入水中，看到的是一根粗大的、未切割的阴茎，他很快就咽了下去。在他的阴茎和蛋蛋受到一些感性的关注后，乔基姆决定回报他。Joaquim在Skyy的未切割的阴茎上一路向下，把它带到他茂密的阴毛上。他把Skyy压在沙发上，张开他的脸颊，在他的洞口吐口水，然后在镇上吃Skyy没有毛发的肌肉臀部。Joaquim在舔的间隙偷偷地用几根手指，为Skyy的洞口准备着他粗大的阴茎。当Joaquim做完准备工作后，他把他的粗大的阴茎深深地插入Skyy。Skyy喜欢吃鸡巴，而且像个冠军一样，先是用狗爬式吃，然后换到背上，把腿放在Joaquim的肩上，让他的洞口被拉伸。在接受了Joaquim从各个方向的冲击后，Skyy发出了一阵精液，涂满了他的腹肌，让他疲惫不堪。Joaquim还没有结束，他把自己的精液射在Skyy的脸上，在两人最后一次唇齿相依之前，给了他一个厚厚的面部。
雷米-克鲁兹在游泳池里享受着快速的浸泡，然后进去发现约翰尼-V在阳光房里。雷米用他的舌头在约翰尼的乳头上转了一圈，以唤醒这个自大的种马。约翰尼五世马上就来了，开始亲吻雷米的全身。没过多久，约翰尼就把他的手伸向了雷米的内裤，并把它们拉下来，吸吮雷米的巨大的阴茎。雷米把他的鸡巴喂给约翰尼，直到约翰尼被堵住嘴并乞求更多。雷米以牙还牙，他把强尼弯下腰，把舌头伸进强尼的裂缝中心。雷米从裂缝舔到阴部，确保品尝到约翰尼所有的好屁股。起初，雷米用他的鸡巴按住约翰尼的洞口来挑逗他，然后趴在他的背上，让约翰尼可以尽情地骑在他的肥肉上。当他把约翰尼放在地板上时，雷米改变了它，用桩驱动他的屁眼。当这对约翰尼来说还不够时，雷米把他抱起来，放在沙发上，深深地操他，直到约翰尼在他的洗衣板腹肌上爆炸。约翰尼躺在他工作的顶部，趴在他的鸡巴上，直接接受他的负荷。在约翰尼的嘴里吃了一些后，两人以一个软绵绵的吻结束。
当丹尼-蒙特罗回到家里时，迎接他的是衣衫不整的华金-克鲁兹。当丹尼看到乔奎姆那轮廓分明的躯干时，他直接伸手去摸那隆起的部分。丹尼很快就解开了乔金的牛仔裤扣子，绕过他的脚踝，他突然看到了乔金那粗大的、未被切割的阴茎。丹尼用嘴唇包住它，在乔基姆跪下来回报他之前，把它舔到了蛋蛋上。丹尼抱着乔基姆的后脑勺，而他则面对面地和这个巴西大块头做爱。又轮到华金了，于是他坐在楼梯上，让他的阴茎再一次被丹尼的嘴吞噬。丹尼对着高大的肉棒猛吸，直到它在他的嘴里和脸上爆炸开来。伴随着嘴唇上Joaquim的味道，丹尼给Joaquim喂了一些他自己的精液，他们以一个充满精液的吻结束。
邋遢的大胡子种马伍迪-福克斯走进来，看到光滑的丹尼-蒙特罗在阳光房里悠闲地躺着。瞬间，Woody把自己骑在Danny的身上，他们的嘴唇紧紧相贴。在一些非常热情的舌头交换之后，伍迪把丹尼翻过来，四肢着地，把他的大胡子脸深深地埋进丹尼的粉红色的洞里。随着他的洞口沾满了口水，丹尼抽出了伍迪裤裆里的鼓包，并直接为这个大块头的未切割肉服务。伍迪测试了一下丹尼的嘴能承受多少，抓住他的后脑勺，把他的鸡巴塞进丹尼的喉咙深处。现在丹尼的嘴被打开了，是时候操其他的洞了。在丹尼四肢着地的情况下，伍迪迅速地把他的肉棒滑进去。丹尼发出了最初的呻吟声，伍迪开始好好地操他。丹尼想做得更深，于是爬到伍迪身上，用澳大利亚人粗大的阴茎插入他的洞里。伍迪把丹尼抬起来，把他摔在背上，把他的洞口塞得满满的。当Woody把他的鸡巴进一步插入Danny体内时，他向后躺下，把他的东西抽出来，覆盖在他光滑的腹肌上。当轮到伍迪的时候，他站在丹尼身上，把浓浓的精液射在他的脸上。沾满了精液，丹尼从伍迪跳动的鸡巴尖上舔起了最后几滴。
