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Micah Brandt setzt sich neben Sean Zevran in die Sauna. Sean hat die Augen geschlossen, sein glatter, breiter, muskulöser Körper glänzt vor Schweiß. Micah greift nach einer Handvoll von Seans massivem Schwanz, und Sean erwidert den Gefallen. Micah beugt sich vor, wickelt seine Lippen um Seans pochendes Fleisch und schafft es irgendwie, es in seine Kehle zu bekommen. Während Micah die empfindliche Spitze von Seans Schwanz mit seiner Zunge stimuliert, streckt Sean seine Hand aus, um mit Micahs Arsch zu spielen. Seans riesige Nüsse hängen locker in der heißen, feuchten Luft der Sauna. Auf der zweiten Ebene der Sauna stehend, füttert Micah Sean mit seinem steinharten Schwanz und dreht sich dann um, damit Sean seinen Arsch einreiben kann. Als Micahs Loch eingeölt und bereit ist, schiebt Sean seinen Schwanz in den Doggy Style. Micahs wunderschöner Arsch kräuselt sich bei jedem Stoß. Sean will auch gefickt werden, also spreizt er seine Beine und genießt einen schlampigen Rimjob von Micah. Micah rollt seinen Körper und gibt kraftvolle, sinnliche Stöße, die Sean vor Lust stöhnen lassen. Während Schweißtropfen auf Micahs riesige Brust tropfen, streichelt Sean seinen Schwanz, bis eine Explosion von heißem, weißem Sperma über seinen Waschbrettbauch spritzt. Micah, der Arschkriecher, leckt Seans Loch, während er sich selbst streichelt, und steht dann auf, um seine dicke Ladung direkt in Seans schweren Nusssack zu entladen. Nachdem er seinen Schwanz benutzt hat, um seine Ladung in Seans Eier zu reiben, beugt sich Micah vor, um einen weiteren leidenschaftlichen Kuss zu teilen.

A Latino dude knows he's got a great ass. He loves teasing his colleague, sagging jeans, revealing his crack...No one can resist his bubble-butt!