Ein junger Latino namens Simon und sein Freund Charlie sehen sich einen Hetero-Porno an und reiben ihre Schwänze. Charlie kann nicht anders, als auf den großen Schwanz seines Freundes zu starren und beschließt, ihn zu lecken. Nachdem er seinen saftigen, fetten Schwanz gekostet hat, stellt er sich auf alle Viere, um seinem jungen, geilen Freund seinen Arsch anzubieten.
