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Im Fernsehen läuft ein Pornofilm, in dem Mädchen ihre Muschis mit Schwänzen füllen lassen. Auf der Couch sitzen zwei junge Latinos und schauen zu, eine Hand in der Hose. Einer neben dem anderen fangen sie an zu wichsen, ohne sich gegenseitig zu bemerken, aber der starke Geruch von Schwänzen löst eine seltsame Reaktion bei ihnen aus. Bald darauf blasen sich die beiden Latino-Bad-Boys gegenseitig einen!

Viele Jungs werden süchtig nach älteren Schwänzen. Sie wissen ganz genau, dass ein erfahrener Hengst ihnen genau das geben kann, was sie brauchen. So wie der blonde Junge in diesem Video, der sich mit einem Soldaten im Ruhestand trifft. Mit weit geöffneten Beinen in einer Schlinge, gibt der Junge seinen Arsch dem reifen Top. Heiß!

Seit Jahren sind zwei Latino-Twinks unzertrennlich. Der eine ist schwul, verleugnet es aber, der andere hat eine Freundin, die er seit Monaten bumst. Eines Nachmittags bietet der Hetero seinem besten Freund an, seinen Schwanz für ein paar Stunden zu probieren. Der verschlossene Junge kann nicht glauben, was er da hört: er wird den Schwanz seines besten Freundes bedienen, ein Traum wird wahr! ! ! Jetzt ist es an der Zeit, all die Jahre wiedergutzumachen!

Ein reifer Mann liebt es, glatte Jungs mit einem Twink zu ficken, der es liebt, von einem heißen Daddy in den Arsch gefickt zu werden. Scheint das perfekte Paar zu sein!

Nackt und entspannt auf seinem Bett, mit seiner Mütze auf dem Kopf, macht sich ein Latino-Skater-Junge vor der Kamera bereit. Er baut langsam eine Ladung auf, erregt bei dem Gedanken, dass die Kamera seiner Hand folgt, die an seinem steifen Schwanz auf und ab fährt und den großen Ständer in der Jeans des Kameramanns bemerkt. Der Junge ist heiß und er weiß, dass er sehr beliebt sein wird, wenn dieses Video erst einmal für alle sichtbar ist. Das Sperma sammelt sich in seinen schweren Eiern, er ist bereit, für dich zu explodieren!

Ein Kerl hat ein bisschen privaten Spaß, während seine Mitbewohner weg sind. Er sieht sich gerade ein Schwulenporno-Video auf dem Fernseher an, nackt und hart, als ein Lieferjunge hereinkommt. Die Tür stand einen Spalt offen und er beschloss, einzutreten, ohne die Klingel zu zerstören. Als er den 12-Zoll-Schwanz des nackten Kerls bemerkt, stürzt er sich ohne zu zögern auf ihn. Der Junge hat noch nie einen so großen Schwanz gesehen und sein Besitzer ist einfach zu heiß, um zu widerstehen! Minuten später hat der Lieferjunge einen wunden Mund und sein Arsch wird zum tiefsten, schmerzhaftesten Fick, den er je hatte! Schmerzhaft, aber heiß zu beobachten!

Ein Mann in den Dreißigern steckt in Schwierigkeiten.

Zwei böse Buben versuchen, die Dinge zu ändern und der Gemeinschaft zu helfen. Sie helfen bei den Malerarbeiten in einer Sozialwohnung, aber es fällt ihnen schwer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Die beiden süßen Jungs sind heiß aufeinander und alles, woran sie denken können, ist Sex. Sie lassen ihre Pinsel auf dem Boden liegen und nehmen ihre Schwänze in die Hand. Der Rasta-Junge bietet seinen Mund und sein Loch seinem Freund an, der ihn gerne fickt. Nette Gesichtsbehandlung am Ende!

Leo Forte ist sehr aufgeregt. Er steht kurz davor, seine allererste Szene mit dem unglaublich heißen Marcus Isaacs zu drehen. Als er die Tür öffnet und den Kerl sieht, kann er nicht anders als ihn zu küssen. Er will ihn unbedingt! Er kann es kaum erwarten, dass die Kamera läuft, damit er seinen Schwanz und seinen Arsch schmecken kann. Als das Video endlich anfängt, sind die beiden Models übereinander hergefallen. Sie küssen, blasen und ficken sich gegenseitig...man wünscht sich, man wäre mittendrin! Sieh dir das an!

Selbst der perfekte Freund kann sich die perfekte Ausrede nicht entgehen lassen. In Cheaters von NakedSword sind Tyson Tyler und sein Freund Landon Conrad glücklich, liebevoll? und langweilig. Als Landon sich zu einem Arbeitsessen verdrücken muss, bestellt Tyson seinen Teilzeit-Fickkumpel Ray Diaz. Ray schleicht sich ein und die beiden lassen abwechselnd ihre Frustrationen in einem wilden Flip-Flop-Fick aus, der ebenso schmutzig wie schnell ist. Nun, vielleicht nicht schnell genug. Als die schweißtreibende Session zu Ende geht, hört Landon sie von der Haustür aus? und befürchtet, dass die Beziehung ebenfalls beendet ist.

Er ist gerade achtzehn geworden, sieht aus wie ein guter Junge mit einem köstlichen glatten Körper. Heute wird dieser junge Latino die Zeit seines Lebens haben. Er geht zum Haus eines Kerls, um einen Schwanz zu blasen. Dort angekommen findet er heraus, dass ein dritter Typ kommt, um ihn zu benutzen. Mit zwei saftigen, harten Schwänzen, die er bedienen muss, kann der junge Latino sich gehen lassen. Er lutscht eifrig die beiden Schwänze, bekommt sein Loch mit einem großen Dildo gefickt, bevor er die beiden Kerle zusammen in sein gedehntes Loch nimmt... Sein Arsch bekommt ein ernsthaftes Workout!

Zwei Heteros besuchen einen schwulen Kerl, passiv und ziemlich unterwürfig. Sie wollen nur eines: seine Löcher füllen und ihre Ladung abspritzen. Die beiden Typen sind wie Sexbomben...Schau dir das an!