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One afternoon at the pool two Brazilian boys are horny for each other. They head off to their house for a long session of kissing, sucking, rimming and fucking. The passive boy loves a nice cock up his hole and a juicy load on his pierced tongue...He's gonna get both!

A horny Latino dude is cruising for some action. He ends up on his knees with a cock in his mouth, then gets fucked against the hood of a car then pushed inside for another ride…

Ein hübscher bärtiger Latino-Mann, Mitte dreißig, hängt in Wäldern herum, die als Treffpunkt für Schwule bekannt sind. Er hofft auf Aktion, aber er ist allein. Zu heiß, er masturbiert in der Hoffnung, überrascht zu sein. Und es passiert! Colby Keller ist da und will den männlichen Arsch ficken.

Zwei ungezogene französische Zwillinge vergnügen sich auf einer Baustelle im Freien, als sie von einem großen schwarzen Kerl unterbrochen werden. Klar, wenn es Platz für zwei gibt, gibt es auch Platz für drei, und wenn sie sehen, was sich in seiner Hose versteckt... Ummmmmm 10 Zoll pures Vergnügen! Ab mit euch, Jungs, bückt euch!

A young and sexy Latino dude is tied-up and blindfolded. He looks like he's about to be punished. But in reality the Black stud who tied him up is gonna play with him, pleasuring his tight little ass while using his divine oversized dick. He fucks him over and over again.

Ich habe einen brasilianischen Freund, den ich ab und zu besuche. Jedes Mal machen wir dasselbe. Wir soda ein paar gute Biere, wir lachen viel und wir ficken wie Tiere. Mein Freund ist sehr sexy und lächelt immer, er hat einen Arsch zum Sterben. Er freut sich so sehr, wie eine kleine Schlampe gefickt zu werden. Unsere Fick-Sessions werden immer besser. Ich werde am Ende mit ihm heiraten.

Der algerische Schwule J. Bineau lutscht gerne große Schwänze seiner Kumpel aus dem Projekt. Heute empfängt er das heiße Latinumstudio Fabio, einen bisexuellen Spitzentyp aus Venezuela, der jetzt in Paris lebt. Zwei heiße Typen, die auf engem Raum eingesperrt sind, das bietet viele Möglichkeiten. Der athletische und muskulöse Hengst Fabio wird dem algerischen Kerl in den glatten Arsch treten und ihn ermutigen, seinen großen Latino-Schwanz auf Deep Throat-Art zu lutschen. Der arme schwule arabische Junge wird um Atem ringen und am Ende wie eine auf dem Schreibtisch gefickt werden. Der Latino-Zuchthengst liebt es einfach, diesem Jungen in den Arsch zu treten und den Schmerz- und Lustausdruck in seinem Gesicht zu beobachten. Ja, das ist Liebe!

Tausende junge Venezolaner haben ihr Land verlassen. Weit weg von ihren Familien führen sie ein schwieriges Leben. In Lima, der Hauptstadt Perus, sucht dieser hübsche Venezolaner nach jemandem, der ihn kostenlos aufnehmen kann. Ein niedlicher einheimischer Junge antwortet auf seine Nachricht und lädt ihn in die Wohnung ein. Der venezolanische Mann wird schließlich zum Sexualstraftäter und zum besessenen Ficker. 24 Stunden am Tag will er den Jungen in den Arsch ficken. Der arme peruanische Junge wird vom Migranten versklavt und muss seinen großen Schwanz fünfmal am Tag saugen.

Mit einem wunderschönen Hengst wie Cameron Kincade ist es kein Wunder, dass ein geiler Student mehr als bereit ist, es aufzugeben! Brizel ist hilflos, wenn das Gestüt einen Schwanz will, aber dieser blinkende Schwanz ist schnell fest, wenn er in den Mund des Lehrers gleitet. Das ist erst der Anfang von diesem, und Cameron wird dieses Loch bald rausschmeißen und dann den Jungen auf dem Schreibtisch bis zum heißen Sperma ficken!

Manuel ist ein Schrecken seiner Nachbarschaft. Er ist ermutigentätig, wird von anderen Gaunern respektiert und von Mädchen gemieden. Aber dieser böse Junge hat ein Geheimnis! Er kämpft gegen große Schwänze. Es gibt nichts, was er dagegen tun kann. Er wird so aufgeregt, wenn er einen großen Schwanz sieht. Manchmal, wenn der Wunsch zu wichtig ist, um ihn zu unterdrücken, trifft er Kerle an diskreten Orten und saugt an ihren Schwänzen. Es macht ihn gut, eine andere Art von Spiel zu spielen, um sich anderen Jungs zu unterwerfen. Heute Nachmittag, auf seinem Bett liegend, erhält er einen Fremden mit einem sehr großen Schwanz. Der Kerl stopft seinen Mund und bedeckt seinen ganzen Körper mit Sperma-Spritzen.

Paulo war schon immer ein Topficker. Es liegt in seinem . Er mochte es immer, seinen Schwanz in den Arsch zu stecken und all diese schlampigen Jungs einzureichen. Seine Spezialität? Tief durchwühlen und böse Jungs seiner Stadt befruchten. Sie kommen etwas verlegen und werden schließlich von ihrem XXL-Schwanz in ihre Muschi gefickt.