Il sexy Pedro Diaz si diverte a mettersi in mostra mentre balla con un'erezione massiccia. In un angolo Hans Berlin lo osserva e si eccita molto. Una volta che fa la sua mossa, è il momento che Pedro smetta di ballare. È il momento di lavorare sul grosso cazzo di Hans e di prendersi una bella sculacciata!

Un riparatore arriva presto in una villa per fare un lavoro. Passeggiando per la casa vede il suo proprietario buttarsi a nudo in una doccia esterna. È totalmente affascinato dalla bellezza davanti ai suoi occhi. Razza mista, costruito, scolpito alla perfezione, il giovane stallone è sorprendente. Lo guarda afferrare il suo cazzo e strofinarlo lentamente. Sembra aver bisogno di attenzione. Decide di uscire e unirsi a lui. La chimica è istantanea. I due stalloni si accarezzano l'un l'altro sotto la doccia. Una volta in camera da letto, il bellissimo ragazzo oscuro rivela il suo enorme appetito per il cazzo.