James dai capelli scuri guarda l'atletico Rudy che si cambia la tuta da ginnastica, il che lo rende immediatamente eccitato. Rudy è più che volenteroso, e presto gli uomini si godono i corpi muscolosi e senza capelli dell'altro. Dopo aver dato a James una bella scopata bareback, Rudy spara un grosso carico sul suo culo a bolle.