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Champ si sveglia e trova un sexy culo di Ian che prepara la colazione. A quel punto Champ gli infila nel culo una bella fetta di carne da colazione con tanto di condimento caldo fatto in casa.

Christian e Leo tornano in camera dalla sauna. Christian era ancora super caldo dalla sauna, così Leo gli suggerisce di alleviare un po' di quel calore con lui. Christian inizia subito a succhiare il grosso cazzo di Leo. Poco dopo Leo infila la lingua nel culo di Christian. Una volta che ha ottenuto il suo riempimento mangiare, Leo decide hes pronto a vedere che cosa Christian si sente come. Iniziano a scopare e la cosa diventa un po' folle. Approfittano anche della vista che hanno e scopano alla finestra.

Lavorano duramente e scopano ancora più duramente, e l'unico spuntino che vogliono all'ora di pausa è un bel culo tra due cazzi duri.

Angel Santiago si ferma perché Maximus lo ha colpito chiedendogli di passare per parlargli di qualcosa. Angel arriva e Maximus esce e gli dice che ha qualcosa da fargli provare. Angel, perplesso su cosa stia realmente accadendo, decide di assecondare qualsiasi asso nella manica di Maximus. Maximus se ne va e torna con un qualche tipo di giocattolo sessuale, ma Angel ha già chiarito che non lo vuole. Maximus ci riprova e torna con della biancheria intima di pizzo. Sembra che Angel si sia un po' offeso e abbia detto che se Max non si fosse dato una regolata, sarebbe andato a sbattere. Beh, si dice che la terza volta sia quella buona e ora Max può fare la sua sessione di freak con Angel Santiago. Chissà quanto riusciranno a fare.

Lucas Mancinni trascina il suo culo ovunque. È pronto a farsi scopare nei luoghi pubblici più pazzi. Ovunque possa trovare un grosso cazzo! Non può resistere al richiamo della scopata. Questo tipo di ragazzo, pronto a fare qualsiasi cosa per un cazzo grosso, piace molto a Rafael. I due ragazzi si incontrano in un parcheggio in pieno giorno. Non si preoccupano delle telecamere di sorveglianza. Le guardie di sicurezza possono farsi una sega davanti ai loro schermi di controllo. In ogni caso, il magnifico e rigonfio culo di Lucas è in grado di far eccitare anche il più duro degli etero. E quando Lucas inizia a succhiare il grosso cazzo di Rafael, dà il massimo. Il piccolo macho diventa così stronzo. Questo è il potere del cazzo buono.

Ryan Powers ha il cazzo duro. Simon Santana ha un buco caldo e stretto. Quando questi due si mettono insieme, Simon mostra le sue superiori abilità di bottoming prendendo a piene mani e mungendo il cazzo di Ryan fino all'ultima goccia.

Queste tre bellezze si sono incontrate durante un servizio fotografico di intimo in Brasile. La loro chimica era così calda che abbiamo offerto loro l'opportunità di filmare insieme. Italo desiderava davvero girare con DeAngelo e sperava che il servizio andasse in porto. Gustavo e DeAngelo avevano già lavorato insieme, quindi si sono chiesti perché no. Italo ha fatto in modo che fosse una scena bollente, prima succhiando DeAngelo e Gustavo tenendoli sul mattone. Poi, a turno, hanno sfondato il buco di Italo. Italo ha sicuramente ottenuto quello che voleva!

DeAngelo è fuori per la sua passeggiata mattutina, quando vede un giovane ragazzo sexy di nome Arvion. DeAngelo aveva visto Arvion durante la stessa passeggiata un paio di settimane prima e aveva giurato a se stesso che la prossima volta che lo avrebbe visto lo avrebbe avvicinato. Oggi era quel giorno. Dopo una breve presentazione, DeAngelo ha invitato Arvion a casa sua. Immediatamente iniziano a baciarsi e Arvion inizia a succhiare DeAngelo. Dopo un po', Deangelo restituisce il favore e fa scivolare la sua lingua in profondità in Arvion, preparando il suo buco per il suo cazzo. L'azione inizia con Arvion che cavalca DeAngelo. DeAngelo poi lo colpisce in diverse posizioni dando ad Arvion esattamente quello che voleva. La scena si conclude con Arvion che cavalca e spara il suo carico sul petto di DeAngelo. DeAngelo era così eccitato da questo twink che spara il suo carico più volte, su tutto il viso, le labbra, la lingua e persino sulla testa di Arvion. Questi due si sono decisamente divertiti l'uno con l'altro e sono stati entrambi felici di essersi incrociati durante la loro passeggiata mattutina.

Al sex club, il gay twink Ken Summers si imbatte in Viktor Rom chiuso in una gabbia. Viktor lo prega di liberarlo. Ken lo fa. Liberato, Viktor lo scopa come un animale. Ken viene catturato da Viktor che lo rinchiude a sua volta e inizia a dominarlo duramente. Si concede al suo enorme cazzo e dopo averglielo fatto bene, Viktor lo tira fuori dalla gabbia per installarlo su una fionda, scoparlo e riempirgli il culo con tutto il suo sperma.

Guardate il top brasiliano Gabriel D'Alessandro divorare ogni parte del corpo del sexy bottom Parker Payne prima di sborrare nel suo culo e sul suo buco.

Ho scopato un culo giocattolo in modi diversi mentre guardavo un porno da solo nella mia stanza, esplode con un sacco di latte dentro, si sentiva così bene lì

Beto Lion è uno splendido ragazzo brasiliano di colore con occhi di fuoco e un corpo muscoloso liscio e asciutto. L'unica parte pelosa del suo corpo è l'inguine, dove troneggia il suo enorme cazzo. Come ogni mattina, Beto va in bagno nudo e inizia a masturbarsi. Un momento di piacere solitario per iniziare bene la giornata. Ormai i suoi vicini sono abituati a sentirlo gemere di piacere mentre sborra.