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第2話では、さらにホットでムラムラする2人のラテン系男優が、第2ラウンドに乗り出す：超セクシーなブラジルの熊と、ケツを犯される覚悟で、手加減なしの3Pをする...だけではない！

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ベアバック・ランチへの道のりは楽しいもので、ニック・フィットとザリオ・トラベッツは砂漠の太陽の下で無邪気な遊びを楽しむ。やがてザリオはシャツを脱いでニックをつかみ、肩に担いでご褒美を持ち去る。牧場に戻ると、ザリオは水を流し、筋肉質な胴体と彫刻のような腹筋を勃起するまでリフレッシュさせる。ザリオはニックの肛門にペニスを準備し、彼に馬乗りになる。