Skyy Knox debruça-se sobre a varanda e vê Joaquim Cruze a nadar nu na piscina lá em baixo. Quando os dois se olham, Skyy não perde tempo a convidar o brasileiro para o seu quarto. Skyy está apaixonado pelo corpo rijo como uma rocha de Joaquim e beija o seu caminho até à protuberância do fato de banho de Joaquim. Skyy mergulha e depara-se com uma pila grossa e sem cortes que rapidamente engole. Depois de receber alguma atenção sensual no seu eixo e bolas, Joaquim decide retribuir o favor. Joaquim vai até ao fundo da pila não cortada de Skyy, levando-a até aos seus pelos púbicos espessos. Ele dobra Skyy sobre um sofá, abre-lhe as bochechas, cospe no seu buraco e vai comer o rabo musculado e sem pêlos de Skyy. Esgueirando-se com alguns dedos entre as lambidelas, Joaquim está a preparar o buraco de Skyy para o seu pau grosso. Quando Joaquim termina a preparação, ele desliza a sua vara grossa para dentro da Skyy. Skyy adora levar pila e fá-lo como um campeão, levando-o ao estilo cachorrinho antes de mudar para as costas e ter o seu buraco esticado com a perna nos ombros de Joaquim. Depois de aguentar as investidas duras do Joaquim em todas as direcções, o Skyy deixa escapar uma explosão de esperma que lhe cobre os abdominais e o deixa esgotado. Joaquim ainda não acabou com ele e sacode a sua carga para a cara de Skyy, dando-lhe um facial espesso antes de os dois selarem os lábios uma última vez.
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