En vacances, Skyy Knox voit du haut de son balcon le superbe Joaquim Cruze en train de se baigner à poil dans la piscine. Il veut sa bite tout de suite et il va l'avoir. Il l'invite dans sa chambre et le playboy brésilien ne se fait pas prier. Skyy s'enflamme pour le corps parfait de Joaquim et l'embrasse jusqu'à la bite du maillot. Il y découvre une bite épaisse qu'il engloutit. Après s'être bien fait flatter la queue et les couilles, Joaquim décide de rendre la pareille. Il s'occupe de la teub de Skyy et finit par le retourner, mangeant son cul musclé avec plaisir. La préparation sensuelle achevée, Joaquim glisse sa grosse bite profondément dans le trou. Skyy a l'habitude de se faire mettre et va faire le bonheur de l'actif en le faisant jouir avec son fion au maximum.
