从巴塞罗那回来后，特工Kriskoff（Dmitry Osten）得到了一个叫A先生的黑客的帮助。在他的帮助下，他能够伪造自己的个人资料并获得一个假身份。他现在被移民局传唤，移民局对他的档案，尤其是他的身份产生了严重怀疑。两名特工（蒂亚戈-蒙特和伊斯玛-科扎）在激烈而多汁的性爱中肆无忌惮地进行汇报。
这个性感的黑人对他的双性恋巴西哥们非常着迷。为了和他做爱，他可以做任何事情，而当他做了之后，他把他当做国王，并把自己交给他200%。他为他按摩，把自己扔在他的脚下，用完美的深喉口交来崇拜他的阴茎，并让他在他的屁股上捣鼓几个小时。没有什么比感受到由于他的努力，他的伙伴正在释放他的精液更让他满意。而当他的脸上沾满了热乎乎的精液时，那就是天堂。
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特工Kriskoff（Dmitry Osten）已经完成了他的第一个任务，盗取了南多电脑上的所有敏感数据。回到巴黎后，克里斯科夫不得不与A先生（AlexielDevilBoy）取得联系，A先生是一名黑客，他必须向他提供假的身份证件，以便他能够申请庇护并继续执行任务。唯一的问题是，他不知道A先生长什么样子。一旦建立了联系并完成了交易，A先生提出要给这位俄罗斯特工上一堂同性恋性爱速成课程。
一场足球比赛结束后，这两个汗流浃背的拉丁裔大汉回家洗澡。但他们决定感受一下自己的体味。而且很快就热了起来。一个肌肉发达、多毛的巴西人。一个有纹身的秘鲁人，有一个大阴茎。这段视频会让你欲罢不能。
他向一个人提出要去酒店，并拥抱他。这个可爱的巴西人看起来像个软蛋，但渐渐地，他变成了一个硬顶。一旦这两个家伙变得饥渴并开始脱衣服，气氛就会变得越来越热。而他的伙伴给他做了如此出色的口交，以至于他变成了一头野兽，决心尽可能多地冲击他的屁股。一场狂热的性交。
我喜欢他火热的腋窝和运动鞋的味道。他有一个巨大的公鸡，它是如此的热，他摧毁了我的屁股赤膊。我喜欢他的大精液，他给我的。
