Trey y Cesar están sentados en su cama en ropa interior y viendo una escena porno juntos. Se tocan a través de la ropa interior mientras se excitan con lo que ven. Pronto se ponen muy cachondos y deciden cerrar el portatil y Cesar empieza a chuparsela a Trey y a hacer todo lo posible por tragarse su enorme y gruesa polla. Pasan a un 69 y ambos chupan como campeones. Trey empieza a chupar el culo peludo de Cesar para deleite de Cesar. Luego se folla a Cesar larga y profundamente mientras Cesar cabalga esa polla gorda palpitante arriba y abajo. Despues de un rato le dice a Cesar que el tambien quiere ser follado y Cesar se folla a Trey al estilo perrito. Trey se tumba de lado mientras Cesar sigue follando y acariciando la polla de Trey al mismo tiempo. Trey le dice a Cesar que no ha terminado todavia y lo lleva al borde de la cama donde continua follandose a Cesar duro y profundo hasta que Cesar no puede aguantarse y dispara grandes chorros de semen por todas partes. Trey chupa las ultimas gotas de la polla de Cesar y se corre encima de el.
