Trey e Cesar sono seduti nel loro letto con indosso solo biancheria intima e guardano insieme una scena porno. Si palpeggiano a vicenda attraverso la biancheria intima mentre si eccitano per quello che vedono. Presto sono estremamente eccitati e decidono di chiudere il portatile e Cesar inizia a succhiare Trey e a fare del suo meglio per gettare in profondità il suo enorme e grosso cazzo. Si spostano in un 69 ed entrambi succhiano come campioni! Trey inizia poi a strofinare il culo peloso di Cesar per la gioia di quest'ultimo. Poi scopa Cesar a lungo e in profondità mentre Cesar cavalca quel grasso cazzo pulsante su e giù. Dopo un po' dice a Cesar che anche lui vuole essere scopato e Cesar allora scopa Trey alla pecorina. Trey si sdraia su un fianco mentre Cesar continua a scoparlo e ad accarezzare il cazzo di Trey allo stesso tempo. Trey poi dice che non ha ancora finito con Cesar e lo tira sul bordo del letto dove continua a scopare Cesar duramente e profondamente fino a quando Cesar non riesce a trattenersi e spara alcuni grandi flussi spessi di sperma ovunque. Trey succhia le ultime gocce dal cazzo di Cesar e poi spara il suo carico su di lui.
