Micah Brandt si siede accanto a Sean Zevran nella sauna. Sean, con gli occhi chiusi, luccica di sudore sul suo telaio liscio, largo e muscoloso. Micah si allunga per afferrare una manciata dell'enorme cazzo di Sean, e Sean restituisce il favore. Piegandosi, Micah avvolge le sue labbra intorno alla carne pulsante di Sean e in qualche modo riesce a inserirla nella sua gola. Mentre Micah stimola la punta sensibile del cazzo di Sean con la sua lingua, Sean si avvicina per giocare con il culo di Micah. Le enormi palle di Sean pendono rondinere nell'aria calda e umida della sauna. In piedi sul secondo livello della sauna, Micah dà il suo cazzo duro come la roccia a Sean, poi si gira in modo che Sean possa leccargli il culo. Con il buco di Micah lubrificato e pronto, Sean fa scivolare il suo cazzo a pecorina. Il magnifico culo di Micah si increspa ad ogni spinta. Anche Sean è desideroso di essere scopato, così apre le sue gambe e gode di un lavoro sciatto del culo di Micah. Rotolando il suo corpo, Micah offre delle spinte potenti e sensuali che fanno gemere Sean con piacere. Mentre gocce di sudore gocciolano sul petto enorme di Micah, Sean accarezza il suo cazzo fino a quando un'esplosione di sperma bianco e caldo schizza sui suoi addominali. Come sempre, Micah lecca il buco di Sean mentre si accarezza, poi si alza per consegnare il suo carico spesso direttamente al pesante scroto di Sean. Dopo aver usato il suo cazzo per strofinare il suo carico nelle palle di Sean, Micah si piega per condividere un altro bacio appassionato.