Micah Brandt s'assied à côté de Sean Zevran dans le sauna. Sean, les yeux fermés, est couvert de sueur sur son corps lisse, large et musclé. Micah se penche pour saisir une poignée de l'énorme queue de Sean, et Sean lui rend la pareille. Se penchant en avant, Micah enroule ses lèvres autour de la viande palpitante de Sean et réussit tant bien que mal à la faire entrer dans sa gorge. Alors que Micah stimule le bout sensible de la bite de Sean avec sa langue, Sean se retourne pour jouer avec le cul de Micah. Les énormes noix de Sean pendent librement dans l'air chaud et humide du sauna. Debout, au deuxième niveau du sauna, Micah donne sa bite dure à Sean, puis se retourne pour que Sean puisse lui lécher le cul. Le trou de Micah étant lubrifié et prêt, Sean fait glisser sa queue en levrette. Le magnifique cul de Micah ondule à chaque poussée. Sean est impatient d'être baisé lui aussi, alors il écarte les jambes et profite d'un rim job bâclé de Micah. Faisant rouler son corps, Micah donne des coups puissants et sensuels qui font gémir Sean de plaisir. Alors que des gouttes de sueur coulent sur l'énorme poitrine de Micah, Sean caresse sa queue jusqu'à ce qu'une explosion de sperme blanc et chaud éclabousse ses abdominaux. Toujours en quête de cul, Micah lèche le trou de Sean tout en se caressant, puis se lève pour délivrer son épais chargement directement dans la grosse poche de noix de Sean. Après avoir utilisé sa bite pour faire pénétrer son sperme dans les couilles de Sean, Micah se penche pour partager un autre baiser passionné.