Los sementales brasileños Alam Wernik y Alexander se dirigen al interior después de tomar el sol e inmediatamente pierden sus bañadores. Después de un rápido hacer sesh, Alam está de rodillas y náuseas en Alexander polo sin cortar. Alexander se asegura de que a Alam no se le escape ni un centímetro y se la mete hasta que jadea. Con su polla aún alojada en la garganta de Alam, Alexander lame su dedo y lo desliza en el suave y apretado agujero de Alam. Alam está listo para más y se sube encima de Alexander para cabalgar su gruesa polla. Los dos mantienen los labios apretados mientras Alexander sigue taladrando el culo de Alam. Antes de cambiar de posición, Alam se inclina para dejar que Alexander le lama el agujero previamente follado. Alam apenas puede soportarlo y suplica a Alexander que vuelva a meterle la polla. Mientras Alexander le perfora la próstata al estilo perrito, Alam estalla su carga sobre la cama. Alexander sigue follando a Alam sin descanso hasta que se corre y descarga su cremosa carga sobre la cara de Alam.
Skyy Knox se asoma al balcón y ve a Joaquim Cruze bañándose desnudo en la piscina. Cuando los dos se miran, Skyy no pierde el tiempo e invita al cachas brasileño a subir a su habitación. Skyy se encapricha del cuerpo duro como una roca de Joaquim y le besa hasta el pedazo del bañador. Skyy se zambulle y se encuentra con una polla gruesa y sin cortar que engulle rápidamente. Después de recibir unas sensuales atenciones en el tronco y los huevos, Joaquim decide devolverle el favor. Joaquim penetra la polla sin cortar de Skyy hasta el pubis. Dobla a Skyy sobre un sofá, le separa las mejillas, escupe en su agujero y se pone a comerle el culo musculoso y sin vello. Entre lamida y lamida, Joaquim prepara el agujero de Skyy para su gruesa polla. Cuando Joaquim termina con la preparación, desliza su gruesa polla profundamente dentro de Skyy. A Skyy le encanta recibir pollas y lo hace como un campeón, a lo perrito antes de ponerse de espaldas y estirar su agujero con la pierna sobre los hombros de Joaquim. Después de recibir las embestidas de Joaquim en todos los sentidos, Skyy suelta una corrida que cubre sus abdominales y lo deja agotado. Joaquim no ha terminado con él y se corre en la cara de Skyy, que le hace una corrida facial antes de que los dos se besen por última vez.
Remy Cruze está disfrutando de un rápido chapuzón en la piscina antes de entrar a buscar a Johnny V en la terraza. Remy remolinos alrededor del pezón de Johnny una vez con su lengua para despertar el semental jacked. Johnny V viene de inmediato y comienza a besar todo el cuerpo de Remy. No pasa mucho tiempo antes de que Johnny hace su camino hasta los calzoncillos de Remy y tira de ellos hacia abajo para chupar la polla gigante de Remy. Remy alimenta Johnny su polla hasta que Johnny se deja arcadas y pidiendo más. Remy devuelve el favor cuando se inclina Johnny y planta su lengua en el centro de la grieta de Johnny. Remy lame desde la raja hasta la entrepierna, asegurándose de probar todo el buen culo de Johnny. Al principio, Remy se burla del agujero de Johnny presionando su polla contra él antes de ponerse de espaldas para que Johnny pueda cabalgar su gorda polla con desenfreno. Remy lo cambia cuando pone Johnny en el suelo, y la pila impulsa su culo. Cuando eso no es suficiente para Johnny, Remy lo levanta y lo pone en la parte superior del sofá para follarlo profundamente hasta que Johnny explota en todo sus abdominales. Johnny se acuesta junto a su trabajado arriba y se baja por su polla para recibir su carga directamente a la cara. Después de Johnny toma un poco en la boca, los dos terminan con un beso cummy.
Cuando Danny Montero vuelve a casa, le recibe un Joaquim Cruze medio desnudo. Cuando Danny ve el torso cincelado de Joaquim, mete la mano directamente en el pedazo. Danny desabrocha rápidamente los vaqueros de Joaquim y se los pasa por los tobillos, encontrándose de repente con la gruesa polla sin cortar de Joaquim. Danny la rodea con los labios y la chupa hasta los huevos antes de que Joaquim se arrodille y le devuelva el favor. Danny sujeta la nuca de Joaquim mientras le folla la cara. Le toca de nuevo a Joaquim, que se sienta en las escaleras para que su polla vuelva a ser engullida por la boca de Danny. Danny se atraganta con la enorme polla hasta que explota en su boca y en su cara. Con el sabor del semen de Joaquim en sus labios, Danny le da a Joaquim un poco de su propio semen y terminan con un beso lleno de semen.
Desaliñado y barbudo semental Woody Fox entra en un suave Danny Montero descansando en el solarium. Al instante, Woody se monta encima de Danny y se traban los labios. Después de un apasionado intercambio de lenguas, Woody pone a Danny a cuatro patas y entierra su cara barbuda en el agujero rosado de Danny. Con su agujero resbaladiza con saliva, Danny látigos de la protuberancia en los pantalones de Woody y se pone al servicio de la carne sin cortar hunks. Woody prueba lo mucho que la boca de Danny puede manejar y agarra la parte posterior de su cabeza para empujar su polla profundamente en la garganta de Danny. Ahora que la boca de Danny está abierta, es el momento de follar otros agujeros. Con Danny a cuatro patas, Woody desliza su carne rápidamente. Danny deja escapar un gemido inicial y Woody empieza a follárselo bien. Danny lo quiere aún más profundo y se sube encima de Woody para empalar su agujero con la gruesa polla del australiano. Woody sube un escalón cuando levanta a Danny y lo toca en la espalda para apilar su agujero. Como Woody está empujando su polla aún más en Danny, se acuesta y acaricia su carga a cabo, cubriendo sus abdominales suaves. Cuando es el turno de Woody a la tuerca se pone de pie sobre Danny y dispara una carga de espesor en toda la cara. Cubierto de esperma, Danny lame las últimas gotas de la punta de la polla palpitante de Woody.
