Skyy Knox se asoma al balcón y ve a Joaquim Cruze bañándose desnudo en la piscina. Cuando los dos se miran, Skyy no pierde el tiempo e invita al cachas brasileño a subir a su habitación. Skyy se encapricha del cuerpo duro como una roca de Joaquim y le besa hasta el pedazo del bañador. Skyy se zambulle y se encuentra con una polla gruesa y sin cortar que engulle rápidamente. Después de recibir unas sensuales atenciones en el tronco y los huevos, Joaquim decide devolverle el favor. Joaquim penetra la polla sin cortar de Skyy hasta el pubis. Dobla a Skyy sobre un sofá, le separa las mejillas, escupe en su agujero y se pone a comerle el culo musculoso y sin vello. Entre lamida y lamida, Joaquim prepara el agujero de Skyy para su gruesa polla. Cuando Joaquim termina con la preparación, desliza su gruesa polla profundamente dentro de Skyy. A Skyy le encanta recibir pollas y lo hace como un campeón, a lo perrito antes de ponerse de espaldas y estirar su agujero con la pierna sobre los hombros de Joaquim. Después de recibir las embestidas de Joaquim en todos los sentidos, Skyy suelta una corrida que cubre sus abdominales y lo deja agotado. Joaquim no ha terminado con él y se corre en la cara de Skyy, que le hace una corrida facial antes de que los dos se besen por última vez.

Cuando Danny Montero vuelve a casa, le recibe un Joaquim Cruze medio desnudo. Cuando Danny ve el torso cincelado de Joaquim, mete la mano directamente en el pedazo. Danny desabrocha rápidamente los vaqueros de Joaquim y se los pasa por los tobillos, encontrándose de repente con la gruesa polla sin cortar de Joaquim. Danny la rodea con los labios y la chupa hasta los huevos antes de que Joaquim se arrodille y le devuelva el favor. Danny sujeta la nuca de Joaquim mientras le folla la cara. Le toca de nuevo a Joaquim, que se sienta en las escaleras para que su polla vuelva a ser engullida por la boca de Danny. Danny se atraganta con la enorme polla hasta que explota en su boca y en su cara. Con el sabor del semen de Joaquim en sus labios, Danny le da a Joaquim un poco de su propio semen y terminan con un beso lleno de semen.