Lo stallone Woody Fox, trasandato e barbuto, si imbatte in un Danny Montero liscio che se ne sta a poltrire nel solarium. Immediatamente, Woody si mette sopra Danny e i due si baciano. Dopo un appassionato scambio di lingue, Woody fa girare Danny a quattro zampe e seppellisce la sua faccia barbuta nel buco rosa di Danny. Con il suo buco bagnato di saliva, Danny scopre il rigonfiamento del pantalone di Woody e si mette subito a servire la sua carne non tagliata. Woody prova quanto la bocca di Danny possa reggere e gli afferra la nuca per spingere il suo cazzo in profondità nella gola di Danny. Ora che la bocca di Danny è aperta, è il momento di scopare altri buchi. Con Danny a quattro zampe, Woody fa scivolare rapidamente la sua carne dentro. Danny emette un primo gemito e Woody inizia a scoparlo per bene. Danny lo vuole ancora più profondo e sale sopra Woody per impalare il suo buco con il cazzo spesso dell'australiano. Woody dà un'ulteriore spinta quando solleva Danny e lo sbatte sulla schiena per fottergli il buco. Mentre Woody spinge il suo cazzo ancora di più dentro Danny, si sdraia e si fa strada con il suo carico, ricoprendo i suoi addominali lisci. Quando è il turno di Woody di sborrare, si mette in piedi sopra Danny e gli spara un carico denso su tutta la faccia. Ricoperto di sperma, Danny lecca le ultime gocce dalla punta del cazzo pulsante di Woody.

Quando Danny Montero rientra in casa, viene accolto da un Joaquim Cruze semisvestito. Quando Danny vede il torso cesellato di Joaquim, si avvicina subito al rigonfiamento. Danny fa sbottonare rapidamente i jeans di Joaquim e li fa girare intorno alle caviglie, e si ritrova improvvisamente con il suo cazzo grosso e non tagliato. Danny lo avvolge con le labbra e lo slingua fino alle palle, prima che Joaquim si inginocchi e ricambi il favore. Danny tiene la nuca di Joaquim mentre scopa in faccia il brasiliano. È di nuovo il turno di Joaquim, che si siede sulle scale in modo che il suo cazzo possa essere nuovamente inghiottito dalla bocca di Danny. Danny la carne pesante finché non esplode nella sua bocca e sulla sua faccia. Con il sapore del carico di Joaquim sulle labbra, Danny dà a Joaquim un po' del suo stesso sperma e finiscono con un bacio pieno di sperma.

Danny Montero, sui venticinque anni, capelli corti e scuri, un viso dolce e un corpo atletico, ama avere Nathan Hope inginocchiato davanti a sé e che lavora devotamente sul suo grasso e duro cazzo. I ragazzi maschioni entrano nel cortile di un edificio in rovina e si concedono una pesante sessione di succhiare e scopare.