Skyy Knox si sporge dal balcone e vede Joaquim Cruze che fa il bagno nudo nella piscina sottostante. Quando i due si guardano, Skyy non perde tempo e invita il brasiliano a salire in camera sua. Skyy è infatuato dal corpo duro come la roccia di Joaquim e lo bacia fino al rigonfiamento del costume da bagno di Joaquim. Skyy si tuffa e si ritrova con un cazzo spesso e non tagliato, che inghiotte rapidamente. Dopo aver ricevuto qualche attenzione sensuale alla sua asta e alle sue palle, Joaquim decide di restituire il favore. Joaquim va fino in fondo sul cazzo non tagliato di Skyy, portandolo fino al suo pube cespuglioso. Fa piegare Skyy sul divano, gli allarga le guance, gli sputa sul buco e si dedica a mangiare il culo muscoloso e senza peli di Skyy. Intrufolando qualche dito tra una leccata e l'altra, Joaquim prepara il buco di Skyy per il suo grosso cazzo. Quando Joaquim ha finito di prepararsi, fa scivolare il suo palo spesso in profondità in Skyy. Skyy ama prendere il cazzo e lo fa come un campione, prendendolo alla pecorina prima di passare alla schiena e farsi allargare il buco con la gamba sulle spalle di Joaquim. Dopo aver subito il martellamento di Joaquim da ogni direzione, Skyy emette una scarica di sperma che gli ricopre gli addominali e lo lascia esausto. Joaquim non ha ancora finito con lui e spara il suo carico sulla faccia di Skyy, facendogli un'abbondante pulizia del viso prima che i due si chiudano a riccio per l'ultima volta.

Quando Danny Montero rientra in casa, viene accolto da un Joaquim Cruze semisvestito. Quando Danny vede il torso cesellato di Joaquim, si avvicina subito al rigonfiamento. Danny fa sbottonare rapidamente i jeans di Joaquim e li fa girare intorno alle caviglie, e si ritrova improvvisamente con il suo cazzo grosso e non tagliato. Danny lo avvolge con le labbra e lo slingua fino alle palle, prima che Joaquim si inginocchi e ricambi il favore. Danny tiene la nuca di Joaquim mentre scopa in faccia il brasiliano. È di nuovo il turno di Joaquim, che si siede sulle scale in modo che il suo cazzo possa essere nuovamente inghiottito dalla bocca di Danny. Danny la carne pesante finché non esplode nella sua bocca e sulla sua faccia. Con il sapore del carico di Joaquim sulle labbra, Danny dà a Joaquim un po' del suo stesso sperma e finiscono con un bacio pieno di sperma.