Skyy Knox从阳台上俯视，看到Joaquim Cruze在下面的游泳池里裸泳。当两人对视时，Skyy不失时机地邀请这位巴西帅哥到他的房间。Skyy迷恋Joaquim坚硬的身体，并一路吻到Joaquim泳衣上的隆起。Skyy潜入水中，看到的是一根粗大的、未切割的阴茎，他很快就咽了下去。在他的阴茎和蛋蛋受到一些感性的关注后，乔基姆决定回报他。Joaquim在Skyy的未切割的阴茎上一路向下，把它带到他茂密的阴毛上。他把Skyy压在沙发上，张开他的脸颊，在他的洞口吐口水，然后在镇上吃Skyy没有毛发的肌肉臀部。Joaquim在舔的间隙偷偷地用几根手指，为Skyy的洞口准备着他粗大的阴茎。当Joaquim做完准备工作后，他把他的粗大的阴茎深深地插入Skyy。Skyy喜欢吃鸡巴，而且像个冠军一样，先是用狗爬式吃，然后换到背上，把腿放在Joaquim的肩上，让他的洞口被拉伸。在接受了Joaquim从各个方向的冲击后，Skyy发出了一阵精液，涂满了他的腹肌，让他疲惫不堪。Joaquim还没有结束，他把自己的精液射在Skyy的脸上，在两人最后一次唇齿相依之前，给了他一个厚厚的面部。

当丹尼-蒙特罗回到家里时，迎接他的是衣衫不整的华金-克鲁兹。当丹尼看到乔奎姆那轮廓分明的躯干时，他直接伸手去摸那隆起的部分。丹尼很快就解开了乔金的牛仔裤扣子，绕过他的脚踝，他突然看到了乔金那粗大的、未被切割的阴茎。丹尼用嘴唇包住它，在乔基姆跪下来回报他之前，把它舔到了蛋蛋上。丹尼抱着乔基姆的后脑勺，而他则面对面地和这个巴西大块头做爱。又轮到华金了，于是他坐在楼梯上，让他的阴茎再一次被丹尼的嘴吞噬。丹尼对着高大的肉棒猛吸，直到它在他的嘴里和脸上爆炸开来。伴随着嘴唇上Joaquim的味道，丹尼给Joaquim喂了一些他自己的精液，他们以一个充满精液的吻结束。