Skyy Knox从阳台上俯视，看到Joaquim Cruze在下面的游泳池里裸泳。当两人对视时，Skyy不失时机地邀请这位巴西帅哥到他的房间。Skyy迷恋Joaquim坚硬的身体，并一路吻到Joaquim泳衣上的隆起。Skyy潜入水中，看到的是一根粗大的、未切割的阴茎，他很快就咽了下去。在他的阴茎和蛋蛋受到一些感性的关注后，乔基姆决定回报他。Joaquim在Skyy的未切割的阴茎上一路向下，把它带到他茂密的阴毛上。他把Skyy压在沙发上，张开他的脸颊，在他的洞口吐口水，然后在镇上吃Skyy没有毛发的肌肉臀部。Joaquim在舔的间隙偷偷地用几根手指，为Skyy的洞口准备着他粗大的阴茎。当Joaquim做完准备工作后，他把他的粗大的阴茎深深地插入Skyy。Skyy喜欢吃鸡巴，而且像个冠军一样，先是用狗爬式吃，然后换到背上，把腿放在Joaquim的肩上，让他的洞口被拉伸。在接受了Joaquim从各个方向的冲击后，Skyy发出了一阵精液，涂满了他的腹肌，让他疲惫不堪。Joaquim还没有结束，他把自己的精液射在Skyy的脸上，在两人最后一次唇齿相依之前，给了他一个厚厚的面部。